Clientes ativos
125
+8 este mês
Health Score médio
71
▲ 4pts vs semestre anterior
Reuniões este mês
58
12 transcrições pendentes
Relatórios a enviar
7
3 vencendo esta semana
Carteira de clientes Ver todos →
Health Score — destaques
Alertas
3 ativos
Fernanda Rocha sem reunião há 47 dias
Risco de churn · Agir agora
Relatório de Carlos Menezes vence em 5 dias
Revisão pendente com Willian
Mariana Souza concluiu etapa de Planejamento
Pronta para iniciar Execução · Há 2 dias
Acompanhamentos pendentes Ver todos →
Anomalias detectadas Ver transações →
Carlos Menezes — Lazer +148% vs média
R$ 2.840 em maio vs. média R$ 1.145 · 3 meses
Mariana Souza — Alimentação Fora +92%
R$ 1.560 em maio vs. média R$ 812 · 3 meses
Paulo Albuquerque — Assinaturas normalizadas
Cancelou 2 serviços conforme planejado
Carteira de Clientes
Transações
Acompanhamentos
Atrasados
0
Precisam de ação hoje
Vencendo hoje
0
Prazo até fim do dia
Próximos 7 dias
0
Planejados
Concluídos (mês)
0
Este mês
Oportunidades
Revisão de seguros — Carlos Menezes
Identificado na reunião de mai/25: cliente sem seguro de vida com dependentes. Momento ideal para parceiro.
Educação financeira — Camila Ferreira
Script de Money Worship ativado. Workshop de comportamento pode acelerar a jornada e reduzir resistência.
Planejamento de investimentos — Mariana Souza
Score CFP na etapa de Execução com bem-estar financeiro alto. Pronta para ampliar carteira de investimentos.
Suporte comportamental urgente — Paulo Albuquerque
Bem-estar financeiro crítico (31). Sessão comportamental antes de avançar etapas pode evitar abandono.
Relatórios Semestrais
Carlos Menezes — 1º Semestre 2025
Jan–Jun 2025 · Gerado pela IA · Aguardando revisão de Willian
Mariana Souza — 1º Semestre 2025
Jan–Jun 2025 · Rascunho IA pronto · Edição disponível
Fernanda Rocha — 2º Semestre 2024
Jul–Dez 2024 · Enviado em 15/01/2025 · Aberto pelo cliente
Paulo Albuquerque — 1º Semestre 2025
Aguardando dados suficientes · 2 reuniões registradas de 4 necessárias
Reuniões
Carlos Menezes — Revisão de metas Q2
Google Meet · 52 min · 22 mai 2025 · Brenda Guimarães
Mariana Souza — Planejamento de investimentos
Google Meet · 68 min · 20 mai 2025 · Brenda Guimarães
Paulo Albuquerque — Sessão de diagnóstico inicial
Google Meet · 45 min · 18 mai 2025 · Brenda Guimarães
Camila Ferreira — Comportamento e gastos invisíveis
Google Meet · 61 min · 15 mai 2025 · Willian Viana
Funil Comercial
Contato 4
Ana Lima
Indicação · Chegou há 3d
Aguarda resposta
Roberto Saad
Site · Chegou há 7d
Agendando check-in
Diagnóstico 2
Juliana Mota
Check-in feito · 14d
R$ 490/mês estimado
Proposta 3
Felipe Torres
Proposta enviada · 5d
R$ 690/mês
Beatriz Nunes
Proposta enviada · 9d
R$ 490/mês
Negociação 1
Marcus Oliveira
Em conversa · 2d
R$ 890/mês
Fechado 8
Roberta Costa
Fechado · 12d
R$ 690/mês ✓
Diego Freitas
Fechado · 18d
R$ 490/mês ✓
Ecossistema Poupinvista
Produtos próprios, ferramentas e parceiros integrados à jornada do cliente.
Produtos Próprios
O Gasto Invisível (e-book)
Workshop Comportamental
Diagnóstico Financeiro
Consultoria Comportamental
Testes e Ferramentas
Script do Dinheiro (KMSI)
Bem-estar Financeiro
Avatar Financeiro Godoy
Estilo de Apego Financeiro
Parceiros
Seguros (indicação)
Assessoria de investimentos
Advocacia (planej. sucessório)
Mercado imobiliário
Gestão LGPD
Consentimentos ativos
118
de 125 clientes
Pendentes de atualização
7
Vencimento em 30 dias
Eventos no log
2.847
Último: há 4 minutos
Versão da política
v2.1
Atualizada em jan/2025
Tipos de consentimento
Tratamento de dados pessoais
Coleta e uso para prestação de serviços financeiros
Comunicação e marketing
Envio de relatórios, alertas e conteúdo educacional
Gravação de reuniões
Transcrição via Google Meet para insights de sessão
Processamento por IA
Análise comportamental e geração de relatórios por IA
Compartilhamento com parceiros
Indicações a seguros, advocacia e outros parceiros
Configurações
Sistema e automações
Automação Meet → Supabase
Apps Script processa transcrições novas do Drive automaticamente
Alertas de churn automáticos
Notifica quando cliente fica mais de 30 dias sem reunião
Detecção de anomalias financeiras
Alerta quando categoria desvia mais de 50% da média histórica
Geração automática de relatório semestral
IA gera rascunho ao completar 4 reuniões no semestre
Portal do cliente ativo
Clientes acessam portal.poupinvista.com.br