Clientes ativos
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Health Score médio
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Aguardando testes comportamentais
Reuniões este mês
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Relatórios a enviar
—
Funcionalidade em construção
Carteira de clientes Ver todos →
Health Score — destaques
Alertas
Alertas automáticos de churn e vencimento de relatório — em construção.
Acompanhamentos pendentes Ver todos →
Evolução dos clientes Ver evolução →
Tendências de churn e conquistas ao longo das reuniões aparecem na aba Evolução.
Carteira de Clientes
Evolução dos Clientes
Carregando evolução...
Acompanhamentos
Atrasados
0
Precisam de ação hoje
Vencendo hoje
0
Prazo até fim do dia
Próximos 7 dias
0
Planejados
Concluídos (mês)
0
Este mês
Mensagens de reunião pendentes
Carregando mensagens...
Testes comportamentais pendentes de vinculação
Carregando testes pendentes...
Oportunidades
Carregando oportunidades...
Relatórios
Carregando relatórios...
Reuniões
Carregando reuniões...
Funil Comercial
Contato 4
Ana Lima
Indicação · Chegou há 3d
Aguarda resposta
Roberto Saad
Site · Chegou há 7d
Agendando check-in
Diagnóstico 2
Juliana Mota
Check-in feito · 14d
R$ 490/mês estimado
Proposta 3
Felipe Torres
Proposta enviada · 5d
R$ 690/mês
Beatriz Nunes
Proposta enviada · 9d
R$ 490/mês
Negociação 1
Marcus Oliveira
Em conversa · 2d
R$ 890/mês
Fechado 8
Roberta Costa
Fechado · 12d
R$ 690/mês ✓
Diego Freitas
Fechado · 18d
R$ 490/mês ✓
Ecossistema Poupinvista
Produtos próprios, ferramentas e parceiros integrados à jornada do cliente.
Produtos Próprios
O Gasto Invisível (e-book)
Workshop Comportamental
Diagnóstico Financeiro
Consultoria Comportamental
Testes e Ferramentas
Script do Dinheiro (KMSI)
Bem-estar Financeiro
Avatar Financeiro Godoy
Estilo de Apego Financeiro
Parceiros
Seguros (indicação)
Assessoria de investimentos
Advocacia (planej. sucessório)
Mercado imobiliário
Gestão LGPD
Consentimentos ativos
118
de 125 clientes
Pendentes de atualização
7
Vencimento em 30 dias
Eventos no log
2.847
Último: há 4 minutos
Versão da política
v2.1
Atualizada em jan/2025
Tipos de consentimento
Tratamento de dados pessoais
Coleta e uso para prestação de serviços financeiros
Comunicação e marketing
Envio de relatórios, alertas e conteúdo educacional
Gravação de reuniões
Transcrição via Google Meet para insights de sessão
Processamento por IA
Análise comportamental e geração de relatórios por IA
Compartilhamento com parceiros
Indicações a seguros, advocacia e outros parceiros
Configurações
Sistema e automações
Automação Meet → Supabase
Apps Script processa transcrições novas do Drive automaticamente
Alertas de churn automáticos
Notifica quando cliente fica mais de 30 dias sem reunião
Detecção de anomalias financeiras
Alerta quando categoria desvia mais de 50% da média histórica
Geração automática de relatório semestral
IA gera rascunho ao completar 4 reuniões no semestre
Portal do cliente ativo
Clientes acessam portal.poupinvista.com.br